Dada la envergadura y trascendencia de la operación, los máximos responsables de RCS comunicaron la misma al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y al primer ministro italiano, Romano Prodi. La próxima primavera quedará completado el mayor movimiento en el sector de los medios de comunicación de los últimos años en nuestro país.

El acuerdo de compra de Recoletos por parte de RCS implica integrar en el mismo grupo editorial al segundo diario de información general -EL MUNDO-, al líder de la información económica -Expansión- y el periódico deportivo más vendido en España, Marca.

Junto a estos tres pesos pesados, forman parte del nuevo holding un importante número de publicaciones especializadas, todas ellas muy bien situadas en sus respectivos nichos de mercado, gracias al favor dispensado por los lectores. Entre otras, cabe destacar Telva, Actualidad Económica, Diario Médico, La Aventura de la Historia, Descubrir el Arte, Yo Dona o Siete Leguas.

Al fuerte arraigo de Unedisa y Recoletos en el sector tradicional de la prensa impresa, se añade su gran potencial en un ámbito emergente y con gran proyección de crecimiento futuro como internet. elmundo.es es el líder mundial indiscutible en la información en español y ahora se vienen a sumar marca.es y expansion.com, con una fuerte presencia en sus respectivos sectores, el deporte y el mundo de las finanzas.

Además, los dos grupos editoriales comparten accionariado -suman el 55% del capital- en Veo TV, uno de los seis operadores privados de televisión digital terreste de ámbito nacional.

La gran ventaja de la operación acordada ayer es que no implica redundancia alguna, ni una merma, por mínima que sea, del pluralismo informativo. Todas las cabeceras resultarán potenciadas, ya que no se ha previsto ni un solo solapamiento que pueda llevar a la desaparición o fusión de las mismas.

La unión de Unedisa y Recoletos favorecerá a sus lectores gracias a unas sinergias que permitirán mejorar todos y cada uno de los productos. También se trata de una oportunidad única de desarrollo para los profesionales que integran las distintas publicaciones.

RCS MediaGroup, que edita también el primer diario italiano, Corriere della Sera, y el prestigioso deportivo Gazeta dello Sport se consagra con la adquisición de Recoletos como uno de los más importantes grupos multimedia de Europa.

«La oferta para la adquisición de un grupo del prestigio de Recoletos conforma un proyecto de gran relieve», señaló el presidente de RCS MediaGroup, Piergaetano Marchetti. «Para RCS se trata, de hecho, de desarrollar y consolidar su propia misión de grupo multimedia de ámbito europeo, que ve así reconocida también en los mercados internacionales su credibilidad y solidez», en opinión de Marchetti.

«RCS, presente en España desde hace 16 años a través de Unedisa, con la adquisición de Recoletos, acompañará a estos dos grupos que representan dos historias de notable éxito», añadió el consejero delegado del grupo, Antonello Perricone.

Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO y director general de publicaciones de Unedisa, manifestó, por su parte, que «se trata de un gran acuerdo que no suma sino que multiplica, pues está basado en la estricta complementariedad de dos historias de éxito con enormes similitudes».

«Partiendo en ambos casos de proyectos impulsados por profesionales del sector, con una especial sensibilidad por la función social de la prensa, Unedisa y Recoletos han consolidado sus respectivos planteamientos combinando la eficiencia en la gestión y la permanente búsqueda de la excelencia editorial», concluyó el director de EL MUNDO.

Antonio Fernández-Galiano, consejero delegado de Unedisa, destacó que «la operación es de una gran trascendencia económica y de una gran singularidad», porque «viene a culminar una trayectoria de esfuerzo, de buena gestión y de compromiso con el mercado editorial por parte de Unedisa en España». «Con esta operación, RCS, uno de los principales grupos editoriales italianos y europeos, viene a confirmar su apoyo al equipo español de Unedisa y abre un futuro lleno de oportunidades para el conjunto de profesionales de Unedisa y Recoletos», concluyó Fernández-Galiano.

Jaime Castellanos, presidente ejecutivo de Recoletos, considera que con esta operación se está dando la respuesta que necesita el grupo «para asegurar en el futuro el liderazgo de sus publicaciones y actividades, sobre todo para afrontar los importantes retos y cambios que ya han llegado al mundo editorial y de medios de comunicación».

El conjunto del grupo Recoletos ha sido valorado en 1.100 millones de euros, de los cuales se deducirá su deuda financiera, estimada a 31 de diciembre de 2006 en 272,2 millones de euros. Los actuales accionistas de Recoletos mantendrán la mayoría en la compañía editorial del diario gratuito Qué!, el cual queda excluido de la operación de compra.

RCS MediaGroup financiará la compra del 100% de Recoletos a través de fuentes de financiación propias y de líneas de crédito ya disponibles. La operación, que ha sido comunicada en tiempo y forma a los organismos reguladores competentes, está sujeta, como es habitual en este tipo de transacciones, al resultado satisfactorio de una due diligence y, previsiblemente, se completará en los próximos dos meses.

La adquisición de Recoletos por parte de RCS MediaGroup permitirá crear un grupo editorial español líder en prensa diaria nacional, tanto por difusión como por audiencia. La actividad española de Unedisa -controlada en un 96% por RCS MediaGroup- y Recoletos, excluido el gratuito Qué!, habría obtenido en 2006 una facturación neta y un EBITDA agregados de 646 y 141 millones de euros, respectivamente.

En el conjunto de RCS MediaGroup, y siempre sobre datos correspondientes a 2006, la facturación conjunta se habría situado, de una manera estimativa, en 2.689 millones de euros. De esa cifra, en torno al 40% procede del exterior. El EBITDA, por su parte, habría alcanzado los 347 millones de euros.