ARITZ PARRA. Especial para EL MUNDO
SHANGHAI.-
China Citic Bank Corporation, el banco chino participado en un 4,83% por el BBVA, debutará en las bolsas de Shanghai y Hong Kong a partir del 27 de abril, en una operación que lleva camino de ser la mayor oferta pública de venta de acciones (OPV) mundial en lo que va de año. La octava entidad financiera del país asiático quiere colocar el 18,8% de su capital en el parqué y recaudar 4.200 millones de euros.
El banco chino, que desde hoy y hasta el 19 de abril recibe órdenes de compra por parte de inversores institucionales, ofrece acciones a un precio entre 2,48 y 2,81 veces superior al valor de suscripción para su OPV. En la anterior oferta china de carácter doble, que tuvo lugar en octubre del pasado año, el mayor banco estatal por volumen de activos, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), logró la cifra récord mundial de 16.300 millones de euros.
Citic Bank sacará en el mercado shanghainés 2.300 millones de títulos nuevos (el 6% de su capital) con los que espera obtener 1.357 millones, a los que se sumarían los 2.918 millones recaudados en Hong Kong, donde se ofrecerá el 12,75% de su capital en 4.890 millones de títulos.
Si se cumplen las previsiones, el socio chino del BBVA podría acumular ingresos por encima de los obtenidos por un fondo estadounidense (4.113 millones de euros) y por la salida a Bolsa de la mayor aseguradora china, Ping An, en febrero (3.739 millones). Sería, por tanto, la mayor oferta de acciones en lo que va de año, con casi 2.000 millones más de los que se preveían inicialmente.
Algunas de estas participaciones están destinadas al BBVA y a Citic International Financial Holdings (CIFH, el brazo internacional del grupo Citic en Hong Kong, que posee el 16,4% del banco chino), para que ambas mantengan sus respectivas cuotas. En marzo, la entidad española adquirió un 15% del CIFH por 488 millones de euros.
De hecho, en virtud del acuerdo firmado entonces en Pekín por ambas entidades, tras la doble salida a Bolsa se abre la vía para que el BBVA doble su participación en el Citic Bank hasta alcanzar el 9,9%. La participación en el CIFH también podría ampliarse hasta el 35%. Ambas ampliaciones le costarían a la entidad presidida por Francisco González un desembolso adicional de cerca de 1.000 millones de euros.
Asia, y dentro de este continente, China, es uno de los dos polos prioritarios de expansión para el BBVA (el otro es Estados Unidos). Prueba de ello es que la próxima reunión del consejo de administración, en junio, tendrá lugar en Pekín coincidiendo con el 150 aniversario del banco.
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