Las compañías que presiden Piero Gnudi y José Manuel Entrecanales ya han presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los avales de su oferta, que supone valorar a la eléctrica en 43.726,4 millones de euros, a través de una operación que será suscrita por más de una decena de bancos de primera línea.

Es de destacar que estas dos compañías ya cuentan de forma conjunta con un 46% del capital, con lo que los avales de su oferta se dedicarán a la adquisición del capital que todavía no está en sus manos, de forma que Acciona ha solicitado un crédito puente por 1.800 millones de euros, mientras que Enel, que será quien tenga que hacer el mayor esfuerzo financiero, ha obtenido financiación por valor de 35.000 millones de euros, que ya ha sido aprobada por su consejo de administración.

El grupo constructor de servicios y energía desembolsará unos 1.737 millones de euros, ya que la oferta se lanzará sobre el 54% del capital que todavía no está en manos de esta entente. De esta manera, Acciona sólo se quedará con un paquete de títulos equivalente al 3,974% del capital de la eléctrica, con lo que no superará el 25% de Endesa, mientras que Enel se quedará con el resto de las acciones.

Crédito puente

Según la constructora, se ha solicitado un crédito puente por una cuantía algo mayor (63 millones de euros más) a la cifra a desembolsar, con el fin de tener financiación suficiente para cubrir los gastos derivados de la operación, informa Europa Press.

Dentro de los bancos que avalan a la compañía de Entrecanales, destaca BBVA y Santander. La entidad que preside Emilio Botín ya financió la operación por la que la compañía se hizo con un 21,03% del capital de Endesa el pasado mes de septiembre, que le ha supuesto un total de 7.550 millones, y que supuso un fuerte obstáculo a la fallida OPA de E.ON.

Además de los dos principales bancos españoles, Royal Bank of Scotland y los franceses Cayon y Natexis también apoyan la operación. Fuentes de Enel explicaron a Europa Press que el aval presentado a la CNMV asciende a 28.500 millones de euros, a pesar de que el consejo cerró una financiación por 35.000 millones de euros.